上海财经大学青岛财富管理研究院研究院的职能人才培养服务青岛的经济社会发展，培养金融及相关行业高层次人才是研究院的重要使命和职责

自研究院成立后，在青岛开设了EMBA、金融学高级研修班以及“上财-伯克利金融硕士（全球财富管理方向）”等教育项目，并致力于建立与企业、金融机构和政府部门的深度合作关系，打造非学位教育项目，开设了金融EMBA课程班项目及各种企业内训项目

截至2016年底，在校研究生和研修生共220人

在现有教育项目的基础上，2017年新增国际MBA、新三板上市实战课程等多个教育项目

 2016年8月11日，研究院与美国加州大学伯克利分校联合成立“上财（青岛）-伯克利（哈斯）国际人才培养基地”,标志着上海财经大学青岛财富管理研究院在青岛迈出了探索高级金融人才国际化培养模式的第一步

此外，研究院受青岛市委、市政府和金家岭金融区管委会委托，英国特许证券与投资协会（CISI）财富管理资格认证项目已在研究院启动，计划当年实现招生和培训330人

研究咨询自成立之时，研究院就定位于将自身打造成为政府决策部门和金融机构、企业提供咨询服务的智库机构

研究院立足青岛、辐射山东省，为金融企业、金融监管部门、立法机构等单位提供一流的智力支持和咨询服务，成为推动山东省金融改革、促进山东省金融事业发展的优良载体

截至2016年底，研究院先后完成“青岛市‘十三五’金融业发展专项规划与财富管理中心建设推进方案配套课题研究报告”中的七个子课题、青岛金家岭金融聚集区十三五规划、青岛国际投资有限公司五年规划

此外，还有戴国强教授正在进行的《在金融机构转型中加强区块链技术的应用开发问题研究》和胡乃红副教授的《互联网金融冲击下我国个人征信模式选择》，另有13个课题已确定研究方向并计划于近期启动相关研究

其中，谈儒勇副教授承担的《青岛金家岭金融区十三五发展规划》参加了2016年青岛市金融创新奖评选活动，并荣获“研究创新奖”二等奖

启民服务为传递最新金融资讯、解读前沿金融问题，搭建嘉宾、学员、校友之间的高端对话平台，研究院引进了上海财大独创的金融家俱乐部，举办“金融家俱乐部·青岛金家岭财富管理沙龙”，致力于为青岛市和金家岭金融聚集区打造一张崭新的金融城名片

经过两年发展，金融家俱乐部已逐步由一个纯学术活动平台成长为一个集学术研讨、资源分享、兴趣发展和投融资对接服务于一体的高品质、专业级俱乐部

截至2016年底，研究院成功举办21期“金融家俱乐部·青岛金家岭财富管理沙龙活动”，邀请了22位著名经济学家或业界领袖，针对国内外经济形势进行演讲和互动，吸引近3000名政府决策者、金融机构和企业高层管理人员前来参与，包括大众日报、青岛日报在内的十几家媒体对活动进行持续跟踪报道

此外，研究院还成功打造了“金融智荟”沙龙、“菁融课堂”和“上财·青岛财富管理基金业协会沙龙”等学术交流活动，各类活动已举办21期，平均每月2期，累计参加人次超过1500，已发展成为青岛金融领域最具影响力的品牌活动之一

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