十六国北魏崛起关东方面，西燕在并州（今山西省范围）建国后，于394年被后燕帝慕容垂所灭

由于北魏帝拓跋珪派兵帮助西燕，所以隔年慕容垂派太子慕容宝北伐北魏

慕容宝于参合陂之战惨败给拓跋珪后，请求其父慕容垂为他雪耻

于是慕容垂于隔年亲率大军伐魏，攻陷平城，拓跋珪则率众北遁以回避之

但慕容垂于返途中去世，之后后燕逐渐衰弱

396年拓跋珪攻下并州，隔年慕容宝企图反击并州，最后被拓跋珪击败

而后拓跋珪大举入侵，围陷后燕首都中山，并迁都到平城

慕容宝则撤至根本之地龙城，后燕分裂为两地

此时慕容德不愿撤往北方，南下滑台，建国南燕，之后迁都至广固

后燕在慕容熙称帝后，君主昏庸，百姓劳苦，国家衰败

407年冯跋举兵杀慕容熙，拥高云为帝，建都龙城 ，之后冯跋继立，史称北燕

而南燕在慕容超继任后屡次攻伐东晋，最后于隔年被东晋的刘裕讨伐而亡

此时关东仅北魏、北燕两国

北魏拓跋嗣继立后，时常攻掠南朝宋（刘裕篡东晋后所建之国）的河南地

423年北魏拓跋焘继立，他励精图治，国力大盛

拓跋焘在解除北方柔然的威胁后，开始统一华北

北魏对各民族的文化与制度采取包容态度，这减少北魏进军的阻碍，但也使北方民户复杂化

三年后拓跋焘大举伐夏，攻下关中，胡夏迁至平凉

430年西秦为北凉所逼，意图投降北魏，但隔年为夏帝赫连定所灭

赫连定意图再灭北凉以维持胡夏，但却被吐谷浑君主慕容慕璝袭击而俘虏，最后斩于北魏，胡夏亡

436年拓跋焘率军远征北燕，冯弘逃至高句丽，北燕亡，冯弘最后被杀

439年北魏大军围攻姑臧，沮渠牧犍出降，北凉亡

至此，北魏统一北方，进入南北朝时期

然而，还有后仇池未灭，直至443年方亡于北魏

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