美国金融学会进入中国在进入中国之初，有一个非常基本的考虑，是要培养优秀的中国本土的专业理财人士，在这个框架下，进行了一个筹备阶段，主要是师资和教材的本土化

在这方面，为了培养的人才能够学以致用，所以在教材上做了很大的本地化，在市场环境下，讲的是中国的做法

经过一年多的时间，跟金融机构互相增进了解，为一些机构提供了一些专项财富经理的培训

他们问的最多的问题是：怎么跟我们客户交流

理财规划书怎么做

这些方面伴随着跟金融机构的沟通，在教材里面都会涉及到这些要点

跟银行、保险、证券行业协会进行了高峰论坛，为了增进行业机构的合作提供了支持，在这个基础上，相信在中国主要的发达城市开展师资认证工作，为大家提供培训，在中国业务拓展的一年

每个人都会关心自己的将来职业取向，可以说理财顾问是中国前景很好的职业，相信会给大家提供一个比较好的职业道路

A代表是对它是否作为未来发展的业务取向，知识方面、技能方面塑造你的的能力

整个的课程设置是以消费者的满意度为出发点的

首先完全是结合真实服务的流程设计的，遇到一个理想中的高端客户，怎么样确实信任我们的理财服务，其实看上去简单，其实其中蕴含了很多细节，这些是我们认为中国理财师比较匮乏的一面

比如说会了解到您的职业特点，收入情况

如果你直接问他的收入，可能他不会告诉你

你可以先问他一个月的节余大概是多少，这样就可以推导他一个月的收入是多少，从这些细微之出入手

还有明确目标，目标明确之后，对他的理财做出评估，不是每个人的风险承受力都是一样的

然后做一个财务规划，达成之后要贯彻执行，这个过程可能一年、半年，你要保持和客户沟通，保证计划执行是有效的

这个流程中的每一个环节都引申出一个课题，配合课题，有一个一流的设计，就是CPU，这里面强调的是课程设置的基本出发点

一个好的理财师必须要有基本的知识的掌握，这个设计原理，跟巴曙松老师的眼光非常吻合，只有站在宏观经济供求需求的角度看问题，才能给出一个好的建议

同时我们强调，他有很强的财务报告分析的能力

任何一个财务报告，对他的财务状况的分析，是理财师的最基本的知识

在这个基础之上，我们有一个很强的特点，体现在资产配制和资产管理

同时与富人打交道的时候，会加入一些沟通技巧

最后加大很多结合中国特色的财富管理师的案例分析

我在这里举几个例子，就是在资产配制与风险管理方面的师资力量

王先生一直在荷兰花旗银行工作，对中国本土环境也比较了解

美国金融学会用中国国内和国际的一流师资的结合，为大家打造一个一流的财富管理师的培训

我们协会本身的是一个非盈利性机构，加入了这个协会之后，可以跟全世界各地的同行打交道，还会提供不断的后续教育，个人品牌形象的提升，包括组织的论坛咨询的交流，同时会向一些机构做一些优秀人才的推荐

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