CFA协会考试项目为了使得金融从业人士获得更为系统，专业和优质的培训和教育，同时也让金融业雇主对雇员的道德发展和专业知识有量化而客观的评估，CFA协会目前通过3个已经启动的资格认证项目服务于全球金融界

CFACFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III

考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试

CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力

顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重

随着CFA考试参考人数的不断增加，“投资管理与研究协会”自2003年起，将Level I考试由每年一次增加为每年两次，除了5月/6月在全球160个考点举行一次外，2003年12月将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再举行一次

因而，从2003年起Level I考生将有两次机会参加考试

中国内地已经开设考场，每年6月份的考点有北京、上海、广州、香港，12月份的考点有北京、上海、香港

CFA证书考试难度很大、费用高，全部考完至少需要2-3万人民币

考试内容大致有： ①伦理和职业标准； ②财务会计； ③数量技术； ④经济学； ⑤固定收益证券分析； ⑥权益证券分析； ⑦组合投资管理；⑧衍生品；⑨另类投资；⑩公司金融

目前，CFA协会拥有80000多名注册会员，其中包括来自全球120个国家或地区的67000多名CFA特许持有人，以及遍布52个国家和地区的131个会员协会

CIPM:CIPM(Certificate in Investment Performance Measurement, 投资表现评估认证) 致力于通过两级考试 (标准级和专家级)，为相关人士提供基于高专业性，全球性和实务性的投资评估和风险分析技巧

其涵盖的主要领域有：道德与专业标准 (道德规范、专业行为标准)；表现度量、归因与评价 (回报率计算、基准选择、归因分析、事后风险度量、投资组合表现评估、总资金表现分析与评估)；全球投资表现标准(GIPS) (合规基础、输入数据、计算方法、组合群、披露、陈述及呈报、房地产、私募股权、认证、广告指导、包管费用/独立管理帐户、指导声明)

Claritas:朗知认证项目（Claritas Certificate Program） 是CFA协会创立的一个自修性(self-study) 项目

为了使所有致力于从事金融投资领域的人士对金融服务业有一个宏观的认识，Claritas Program 不仅提供全面而基础的金融知识和分析技能，也强调了职业道德的重要性

CFA 协会朗知金融证书 （Claritas Investment Certificate） 全球总监表示，证书课程专供与投资决策者共事的专业人员修读，包括从事运营、行政、信息科技、人力资源、营销、销售、合规和客户服务等职能的人士

修读这个自修课程的学员需要在六个月期间内研习80至100小时，课程内容涵盖七个模块，包括行业概况、从业操守与监管、知识与工具、投资工具、行业结构、满足客户需求和行业控制管理

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